نمو قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تحليل متعمق للديناميات والتحديات والتوقعات المستقبلية

نمو قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تحليل متعمق للديناميات والتحديات والتوقعات المستقبلية

مقدمة: قطاع يسير عكس التيار

في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين الاقتصادي والضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، يبرز قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) بمرونة وديناميكية ملحوظتين. وعلى الرغم من المعنويات الدولية المعقدة، تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2022 عن نمو مستمر بل ومتسارع في إنتاج قطاع البناء. وتمثل هذه الظاهرة دراسة حالة مهمة حول قدرات التنمية الإقليمية، مدفوعة برؤى حكومية طموحة، وسوق مشاريع مزدهر، وإرادة أساسية للتنويع الاقتصادي. يهدف هذا المقال، المستوحى من تقرير صدر مؤخرًا بتكليف من JLL، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات العقارية والاستشارات، إلى تحليل متعمق للقوى الدافعة لهذا النمو، والتحديات الرئيسية – لا سيما تلك المتعلقة بتكاليف المواد – والتوقعات المستقبلية للأسواق الرئيسية في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

1. السياق العالمي والإقليمي: البيانات والاتجاهات الأساسية

شهد عام 2021 انتعاشًا عالميًا في قطاع البناء، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 4,1%، وكان ذلك في الغالب رد فعل على المرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19 وحزم التحفيز المالي الضخمة التي أطلقتها العديد من الحكومات. وقد شاركت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) بشكل كامل في هذا الانتعاش، ولكن على عكس المناطق الجغرافية الأخرى التي قد تظهر عليها علامات التباطؤ، استمرت الزخم في قطاع البناء هنا بقوة حتى في الربع الأول من عام 2022، مما يشير إلى اتجاه نمو هيكلي وليس دوري.

كن عارضاً وقم بالبيع في الدول العربية وحول العالم.
احصل على اتصال مباشر مع المشترين والمستوردين المؤهلين النشطين دوليًا انقر فوق هنا .
سجِّل في سوقنا وتواصل مع أكثر من 23,000 محترف شهرياً.

يأتي هذا الزخم في سياق مشهد اقتصادي كلي دولي يتسم بتقلب شديد. وكان من الممكن أن يؤدي تضافر عدة عوامل حاسمة – مثل الحرب في أوكرانيا، والاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية، والسياسات النقدية التقييدية التي تم تبنيها لمكافحة التضخم – إلى كبح الاستثمارات وتأخير المشاريع بسهولة. ومع ذلك، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لم يقتصر الأمر على الحفاظ على زخم البناء فحسب، بل إن هذا الزخم قد تسارع. وهذا يدل على الثقة العميقة التي يوليها المستثمرون والحكومات لمتانة خطط التنمية الوطنية على المدى الطويل، والتي غالبًا ما تكون مدرجة في وثائق توجيهية مثل “رؤية 2030” في المملكة العربية السعودية أو “القرن الأول للإمارات 2071” في الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد التوقعات المتعلقة بمؤشرات أسعار المناقصات الرئيسية (Tender Price Indices) لعام 2022 مؤشراً بارزاً على هذا المناخ من الثقة، وإن كان حذراً. في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يتراوح المؤشر بين 6% و8%، بينما يُتوقع في الإمارات العربية المتحدة نمو يتراوح بين 4% و6%. وتعكس هذه الزيادات، التي تعتبر كبيرة بالمقارنة بالمعايير التاريخية، توقعات استمرار الطلب القوي، فضلاً عن انعكاس الضغوط التضخمية على التكاليف.

2. محركات النمو: الرؤى الوطنية وسوق المشاريع

إن نمو هذا القطاع ليس ظاهرة عفوية، بل هو نتيجة مباشرة لاستراتيجيات سياسية واقتصادية محددة وبيئة أعمال مواتية.

• برامج الرؤية الحكومية: إنها الركيزة الأساسية. في المملكة العربية السعودية، تعمل “رؤية 2030” على تحفيز جهد بناء لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد الحديث. فالمشاريع الضخمة مثل “نيوم” (NEOM)، وهي منطقة مستقبلية تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، وشركة تطوير البحر الأحمر (التي تهدف إلى السياحة الفاخرة المستدامة)، و«قدية» (عاصمة الترفيه المستقبلية) والتوسع الهائل في المواقع الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تولد حجم أعمال هائلاً. لا تقتصر هذه المشاريع الضخمة على ناطحات السحاب فحسب، بل تشمل مدنًا بأكملها، وبنى تحتية للنقل (السكك الحديدية والموانئ والمطارات)، ومراكز للطاقة المتجددة، ومناطق تكنولوجية. وفي الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من أن عصر المشاريع الضخمة أكثر رسوخًا، إلا أن الرؤية لا تزال موجهة نحو المستقبل. تواصل دبي الابتكار من خلال مشاريع أيقونية مثل متحف المستقبل، وتوسيع معرض إكسبو 2020 دبي ليصبح منطقة مستدامة (ديستريكت 2020)، ومشاريع سكنية وتجارية جديدة رفيعة المستوى. أما أبوظبي، فهي تسعى إلى تحقيق نمو أكثر استهدافًا من خلال مبادرات مثل الخطة الاستراتيجية «الرؤية الاقتصادية 2030» وتطوير قطاعات مثل الصناعة واللوجستيات والثقافة.
• سوق مشاريع مزدهر: يترافق الطلب العام مع نشاط خاص قوي. يشهد قطاع العقارات السكنية، ولا سيما في دبي وبعض المدن السعودية، طفرة مدفوعة بعوامل مثل الإصلاحات التشريعية (مثل التأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمهنيين)، وتدفق المقيمين الجدد (بما في ذلك نتيجة لظواهر الهجرة من مناطق أخرى)، والتفاؤل العام السائد في السوق. ويشهد القطاع التجاري طلبًا قويًّا على المكاتب عالية الجودة (الفئة أ)، في حين تشهد قطاعات اللوجستيات والصناعة توسعًا كبيرًا بفضل نمو التجارة الإلكترونية وسياسات التنويع. وفي مصر، تنفذ الحكومة خططاً طموحة لإنشاء عواصم إدارية جديدة (مثل العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة) وتوسيع البنية التحتية الحضرية والنقلية، بهدف مواكبة النمو السكاني.

3. التحدي المتمثل في تكاليف المواد: رياح معاكسة منتشرة

على الرغم من التفاؤل، يواجه القطاع تحديًا هائلاً وعالميًا، ألا وهو الارتفاع الهائل في تكاليف مواد البناء. ويشكل هذا العامل عائقًا كبيرًا، قادرًا على تقليص هوامش الربح، وتأخير الجداول الزمنية، وتعريض الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع للخطر.

يُشير تحليل شركة JLL إلى وجود مجموعة من الأسباب المشتركة وراء هذا التضخم القطاعي:

1. ارتفاع أسعار النفط: أدى الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الجائحة، ثم التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية، إلى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات عالية. ولهذا تأثير مباشر ومتعدد الأوجه على تكاليف البناء. فالنفط هو المادة الخام الأساسية للعديد من المواد الاصطناعية (البلاستيك، الدهانات، القار)، وتؤثر تكلفته بشكل كبير على عمليات الإنتاج والتصنيع، وبشكل خاص على النقل العالمي للبضائع. ويؤثر ارتفاع أجور النقل البحري والبري على السعر النهائي لأي مادة مستوردة.
2. الطلب العالمي واختناقات سلسلة التوريد: ظل الطلب على مواد البناء قوياً على الصعيد العالمي، في حين واجه العرض صعوبة في مواكبة هذا الطلب بسبب الانقطاعات في سلاسل التوريد، وإجراءات الإغلاق المتقطعة في بعض الدول المنتجة (مثل الصين)، ونقص اليد العاملة في قطاعي اللوجستيات والتصنيع.
3. الضغط المحدد على المعادن: شهدت المعادن الأساسية في قطاع البناء ارتفاعات ملحوظة في الأسعار. فقد شهد كل من النحاس (الضروري للمنشآت الكهربائية)، والألمنيوم (المستخدم في الواجهات والأبواب والنوافذ)، وخام الحديد (المادة الخام لصناعة الفولاذ) ارتفاعًا في الأسعار خلال الربع الأول من عام 2022.

4. قضية الصلب: مرآة تعكس النقاط الحرجة

يُعد تباين أسعار الفولاذ، ولا سيما قضبان التسليح (الحديد الملتوي)، مؤشراً مثالياً على الضغوط الحالية. فالفولاذ هو العمود الفقري للبناء الحديث، وتكلفته عامل حاسم في أي مشروع ذي حجم معين.

تُعد بيانات الربع الأول من عام 2022 دالة بحد ذاتها:

• في الإمارات العربية المتحدة, ، ارتفع سعر توريد الفولاذ المستخدم في قضبان التسليح بنسبة 27%.
• في مصر, ، وبلغت نسبة الزيادة 17%.
• في المملكة العربية السعودية, ، وقد سُجلت زيادة في 9%.

هذه النسب المئوية، التي تعتبر في حد ذاتها ذات دلالة كبيرة، يجب تفسيرها في سياق اتجاه هيكلي. ويتوقع التقرير أن ينمو الطلب الإقليمي على الصلب بنسبة 4,9% في عام 2022، ليصل إلى 50,5 مليون طن. ومن الناحية الحاسمة، يُقدَّر أن نمو الطلب العالمي على الصلب سيتجاوز نمو الإنتاج العالمي في العام نفسه. ويشير هذا الخلل بين العرض والطلب، في سوق المواد الخام الذي يشهد توتراً بالفعل، إلى أن الضغط التصاعدي على أسعار الفولاذ – وبالتالي على العديد من المواد الأخرى – سيستمر على المدى المتوسط.

5. تحليل الأسواق الرئيسية: ردود فعل متنوعة تجاه تحدٍ مشترك

لا تُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كتلة متجانسة. فكل بلد من بلدانها يتميز باقتصاد مختلف وسياسة نقدية مختلفة ودرجة مختلفة من الاكتفاء الذاتي، مما يجعلها أكثر أو أقل عرضة لتأثيرات تقلبات أسعار المواد الخام.

• المملكة العربية السعودية: إنه السوق الذي يتمتع بأفضل آفاق النمو، وبمعنى ما، بأكبر قدرة على استيعاب الزيادات في التكاليف. ويضمن العدد الهائل من المشاريع العامة قيد التنفيذ — التي يتم تمويلها في معظمها من عائدات النفط (التي تستفيد هي الأخرى من ارتفاع الأسعار) — قاعدة طلب قوية. كما أطلقت الحكومة مبادرات متنوعة لتعزيز صناعة مواد البناء المحلية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات. ورغم أن ارتفاع سعر الصلب بنسبة 9% يعد ارتفاعًا ملحوظًا، إلا أنه الأقل بين الدول الثلاث التي شملتها الدراسة، مما قد يعكس موقفًا تفاوضيًا أقوى وسلسلة إمداد تخضع لرقابة أكبر.
• الإمارات العربية المتحدة (لا سيما دبي وأبو ظبي): تتمتع الإمارات العربية المتحدة بسوق ناضجة ومتنوعة وموقع لوجستي استثنائي. ومع ذلك، لا يزال الاعتماد على واردات المواد مرتفعًا. ويُعد الارتفاع بنسبة 27% في سعر الصلب جرس إنذار يسلط الضوء على ضعف البلاد أمام الديناميكيات العالمية. وقد يكون القطاع الخاص، الذي يتسم بنشاط كبير، هو الأكثر عرضة لانخفاض هوامش الربح. وتكمن الحلول في زيادة كفاءة التصميم، واعتماد أساليب بناء مبتكرة (مثل التصنيع المسبق)، والإدارة الصارمة للعقود وتوقعات التكاليف.
• مصر: يشير تقرير شركة JLL إلى أن مصر هي على الأرجح السوق الأكثر عرضة لارتفاع أسعار المواد، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الداخلية. أولاً، فإن انخفاض قيمة الجنيه المصري مما يؤدي تلقائيًّا إلى ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة، بما في ذلك مواد البناء التي يعتمد عليها البلد اعتمادًا كبيرًا. ثانيًا، فرض إجراء صادر عن البنك المركزي المصري الالتزام بـ فتح خطابات اعتماد (Letters of Credit، L/C) لاستيراد البضائع. ورغم أن هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات العملات الأجنبية وتنظيم الواردات، إلا أنها في الواقع تؤدي إلى إبطاء عملية التوريد وإضفاء الطابع البيروقراطي عليها، مما يزيد من التكاليف التشغيلية للمستوردين ويؤدي إلى تأخيرات محتملة. ويؤدي هذان العاملان، إلى جانب التضخم العام، إلى خلق «عاصفة مثالية» قد تضع ميزانيات العديد من مشاريع البنية التحتية والإسكان العام الجارية في البلاد تحت ضغط كبير.

6. استراتيجيات التخفيف والتوقعات المستقبلية

في مواجهة هذه التحديات، يتبنى الفاعلون في هذا القطاع – بدءًا من كبار المقاولين العامين مرورًا بالمطورين وصولاً إلى السلطات الحكومية نفسها – استراتيجيات مختلفة للتخفيف من آثارها:

• مراجعة العقود وبنود التعديل: يتزايد استخدام العقود التي تتضمن بنودًا لتعديل أسعار المواد (Price Adjustment Clauses)، والتي تنقل جزءًا من مخاطر التضخم من المقاول إلى صاحب المشروع، لا سيما في المشاريع طويلة الأجل.
• تنويع مصادر التوريد: تبحث الشركات عن موردين بديلين، حتى خارج الأسواق الآسيوية التقليدية، للحد من مخاطر انقطاع الإمدادات والبحث عن شروط أفضل.
• الابتكار والتصنيع المسبق: هناك اهتمام متجدد بأساليب البناء الأكثر كفاءة، مثل البناء المعياري والتصنيع المسبق خارج الموقع. ويمكن لهذه الأساليب أن تقلل من هدر المواد، وتقصير مدة العمل في الموقع، وإلى حد ما، تقليل الاعتماد على تقلبات أسعار المواد الخام في السوق الفورية.
• تنمية الصناعات المحلية: تستثمر دول مثل المملكة العربية السعودية بشكل مكثف لإنشاء أو تعزيز الصناعات الوطنية لإنتاج الأسمنت والصلب والزجاج ومواد أخرى، بهدف تعزيز الأمن والاستقلال الاستراتيجي.
• تركيز على الاستدامة: يمكن أن يؤدي التوجه نحو البناء الأخضر، إلى جانب الفوائد البيئية الواضحة، إلى تحقيق وفورات في التكاليف التشغيلية على المدى الطويل (الطاقة والمياه) وإلى إدارة أفضل للموارد، حتى وإن كان الاستثمار الأولي أعلى.

الخلاصة: مستقبل من النمو الانتقائي

في الختام، يقف قطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) عند مفترق طرق يزخر بالفرص، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر. فالنمو المستمر والمتسارع هو حقيقة واقعة، مدعومًا بأساسيات اقتصادية متينة ورؤى وطنية طويلة الأمد. ولا تزال صورة ناطحات السحاب في دبي التي تتحدى السماء رمزاً قوياً لهذه الطموحات.

ومع ذلك، فإن المسار ليس خالياً من العقبات. فالتلاقي بين التضخم العالمي في أسعار المواد الخام، والتوترات الجيوسياسية، والسياسات النقدية التقييدية على المستوى المحلي في بعض الحالات، يفرض الحذر الشديد. وستحدد قدرة الأسواق المختلفة على إدارة هذه الضغوط وتيرة النمو الفعلية. يمكن توقع مرحلة من النمو الانتقائي, ، حيث ستتم المضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الأفضل تمويلًا والأفضل تخطيطًا والأكثر ابتكارًا، في حين أن المشاريع الأكثر هامشية أو ذات الميزانيات الأقل مرونة قد تتعرض لتأخيرات أو إعادة حسابات.

تظل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، بفضل سكانها الشباب ومواردها المالية الضخمة وطموحاتها في التحول، واحدة من أكثر بؤر النشاط ديناميكية في قطاع البناء العالمي. وسيتمثل التحدي خلال الأرباع القادمة في تحويل الضغوط المتعلقة بالتكاليف إلى فرصة للابتكار والترشيد وبناء ليس فقط البنى التحتية المادية، بل أيضًا قطاع بناء أكثر مرونة وكفاءة واستدامة للمستقبل.